Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, обладал выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бое, всегда готовый пожертвовать собой для достижения своих целей. Однако одна из операций, в которых он участвовал, завершается провалом, приводя к гибели одного из агентов. Николай убеждён, что в их отделе завёлся предатель, но его отстраняют от службы на время проведения расследования. Чтобы выманить изменника, который, по его мнению, планирует его устранить, Устюжанин отправляется в отдалённую деревню к своему сослуживцу, который руководит приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с новыми угрозами: контрабандисты, браконьеры и "чёрные копатели" представляют серьёзную опасность. В процессе он узнаёт, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.
