В центре непроглядных лесов находится старинный город Ллорис, который давным-давно воздвигли эльфы. Со временем люди вытеснили их и взяли город под своё правление. Сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Постоянное увеличение налогов ведёт людей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Всем, кто смеет поднять голос, грозят изгнанием и пытками. В городе зреет восстание, и жители, доведённые до отчаяния, решают обратиться за поддержкой к уединённым эльфам, надеясь на их волшебство. Эльфы же не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, стремясь сохранить своё хрупкое равновесие.
