В штабе Красной Армии маршал Василевский организует собрание, на котором настоятельно требует уничтожить химическое предприятие японцев в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с арсеналами опасного оружия. На восточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых имеется разведывательный отряд. Им поручено обнаружить местоположение завода. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент факультета восточных языков. Ради получения нужной информации о заводе, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречается со своим давним противником — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура контролирует как завод, так и лагерь, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв оказывается втянут в опасное столкновение с Исимурой, ведь японский генерал угрожает взорвать тайное хранилище с химическим оружием, скрытое под заводом.
